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gemini 二、 未来爆发双翼：电力元器件 + 先进封装 1. 电力元器件与热管理 —— 跨界大牛股的摇篮 单机柜功耗走向100kW-140kW+的时代，电网级变压器、机柜级电源模块（Power Shelf）、芯片级PMIC（电源管理芯片）以及液冷构成了一个刚性高增长的“物理夹层”。 维谛技术 (Vertiv, VRT)： 美股AI风向标之一。提供从电网输入到芯片边缘的全栈电源管理与液冷散热解决...

gemini 3. ASIC（专用集成电路）—— 超级大厂（Hyperscalers）自研的白手套 推理端极度看重能效比与算力成本，促使Google（TPU）、Meta（MTIA）、Amazon（Trainium）疯狂加码自研ASIC，而这背后的“军火商”高度集中在美股两家巨头： 博通 (Broadcom, AVGO)： 毫无疑问的ASIC之王，谷歌TPU的核心合作者，Meta和字节跳动定制AI芯...

gemini 2. 存储（Storage/Memory）—— 推理集群爆发下的最大受益者 推理BOM中存储占比暴增至22%。除了众所周知的HBM，大容量企业级SSD（NAND）和高频DDR5（DRAM）同样在极限拉动。 美光科技 (Micron, MU)： 美股最纯粹的存储巨头。HBM3E/HBM4的产能被英伟达等大厂提前包圆，同时受益于高容量企业级DDR5和AI PC/手机带来的端侧存储升级。 ...

gemini 一、 当下火热三剑客：互联 + 存储 + ASIC 1. 互联（Interconnect）—— 弹性最大，网络协议与物理通道双击 随着AI集群向十万卡/百万卡迈进，以太网（Ethernet）与InfiniBand的路线之争，以及光电转换（光模块/DSP）是美股换手率最高、空间最大的赛道。 迈威尔科技 (Marvell, MRVL)： 光电转换芯片（DSP）的核心霸主，AI数据中心内部...

传统数据中心bom结构：70%服务器本身，15%互联，6%存储，1%电力 AI 训练集群：66%gpu， 2%cpu ，24%互联， 4%存储（dram nand非hbm)，2%电源 AI推理集群：35%ai芯片，12% cpu，25%互联，22%存储，6%电源 继续强推当下火热的存储+互联+asic，以及未来爆发的电力元器件+先进封装 展开

大盘股减少30%的仓位

按照计算，谷歌大概率资本支出从26年环比70%+增速，2027年下降至40%。

美股 MRVL再次引爆半导体！MSFT反转走弱！IGV、PANW、CRWD，AVGO！GOOG募资，历史意义！
28:41 美股 MRVL再次引爆半导体！MSFT反转走弱！IGV、PANW、CRWD，AVGO！GOOG募资，历史意义！ 786 0

Physical AI爆发前夜，下一个英伟达在哪里？GTC 2026 Tabei之后，这四家公司最受益，必看! SERV,ISRG,CGNX,ROK#tradi
这期是孙宇晨说的具身AI。 请不要叫我梁同学 投稿了视频 14:47 Physical AI爆发前夜，下一个英伟达在哪里？GTC 2026 Tabei之后，这四家公司最受益，必看! SERV,ISRG,CGNX,ROK#tradi 521 0

按照计算，谷歌大概率资本支出从26年环比70%+增速，2027年下降至40%。

美股 黄仁勋钦点下一个万亿巨头MRVL！NVDA掉头下杀多头！机构直指SpaceX估值泡沫！DELL高高在上，套住多头！GOOG也开始下跌了！TSLA如何调整思
23:32 美股 黄仁勋钦点下一个万亿巨头MRVL！NVDA掉头下杀多头！机构直指SpaceX估值泡沫！DELL高高在上，套住多头！GOOG也开始下跌了！TSLA如何调整思 169 0

MRVL再涨5倍？？黄仁勋给散户指出明路：铜与光，是未来的明确趋势！
16:26 MRVL再涨5倍？？黄仁勋给散户指出明路：铜与光，是未来的明确趋势！ 146 0

黄仁勋：这只股还将涨400% 【2026-06-02】
投资有风险，请谨慎甄别 14:10 黄仁勋：这只股还将涨400% 【2026-06-02】 420 0

老钱们也被狂割啊😭！NaNa说美股(2026.06.02)
15:53 老钱们也被狂割啊😭！NaNa说美股(2026.06.02) 270 0

真快！某港美股券商：6月12日暂停境内买入和入金 【老虎国际：6月12日起 暂停存量投资者账户在中国境内所有品种的新开仓、加仓交易】老虎国际发布通知称，为落实2年集中整治期的行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，老虎国际将对存量投资者账户在中国境内的服务进行相应调整。自北京时间2026年6月12日起，针对在境内交易服务，暂停股票等所有品种的新开仓、加仓交易，仅支持卖出、平仓操作；针对在境内资金划转服务，暂停资金转入，转出功能保持正常，全力保障客户资金安全。老虎表示，本次调整不会影响为存量投资者在境外提供服务，也不影响全体客户现有资产安全，客户可正常查询 2.6万 8
分享动态 海螺复盘 投稿了视频 01:47 真快！某港美股券商：6月12日暂停境内买入和入金 【老虎国际：6月12日起 暂停存量投资者账户在中国境内所有品种的新开仓、加仓交易】老虎国际发布通知称，为落实2年集中整治期的行业监管要求，推动跨境证券业务规范发展，老虎国际将对存量投资者账户在中国境内的服务进行相应调整。自北京时间2026年6月12日起，针对在境...

摩根士丹利-苹果公司（AAPL.US）：WWDC2026：若苹果转向智能代理的上升空间-260601
07:37 摩根士丹利-苹果公司（AAPL.US）：WWDC2026：若苹果转向智能代理的上升空间-260601 169 0

摩根大通-博通：(AVGO.US)财报预览：我们认为FY27AI订单已达1500亿美元以上(先前预估1200亿+)；重申增持评级与500美元目标价-260531
09:27 摩根大通-博通：(AVGO.US)财报预览：我们认为FY27AI订单已达1500亿美元以上(先前预估1200亿+)；重申增持评级与500美元目标价-260531 107 0

新手爸妈必看：如何给孩子准备人生底气 免责声明：本视频仅用于学习，不构成任何形式的投资建议、交易建议、理财建议、证券推荐或收益承诺。视频不针对任何个人的财务状况、投资目标或风险承受能力。任何金融市场交易都存在风险，过往数据和回测结果不代表未来表现。请观众独立判断、谨慎决策，并在需要时咨询持牌专业人士。
06:19 新手爸妈必看：如何给孩子准备人生底气 免责声明：本视频仅用于学习，不构成任何形式的投资建议、交易建议、理财建议、证券推荐或收益承诺。视频不针对任何个人的财务状况、投资目标或风险承受能力。任何金融市场交易都存在风险，过往数据和回测结果不代表未来表现。请观众独立判断、谨慎决策，并在需要时咨询持牌专业人士。 364 0

为什么赚钱的方法不能教人？底层蛆虫的生存本能 免责声明：本视频仅用于学习，不构成任何形式的投资建议、交易建议、理财建议、证券推荐或收益承诺。视频不针对任何个人的财务状况、投资目标或风险承受能力。任何金融市场交易都存在风险，过往数据和回测结果不代表未来表现。请观众独立判断、谨慎决策，并在需要时咨询持牌专业人士。
02:46 为什么赚钱的方法不能教人？底层蛆虫的生存本能 免责声明：本视频仅用于学习，不构成任何形式的投资建议、交易建议、理财建议、证券推荐或收益承诺。视频不针对任何个人的财务状况、投资目标或风险承受能力。任何金融市场交易都存在风险，过往数据和回测结果不代表未来表现。请观众独立判断、谨慎决策，并在需要时咨询持牌专业人士。 960 1

台湾老兄：不要和蠢且控制欲强的人结婚
00:10 台湾老兄：不要和蠢且控制欲强的人结婚 873 0