【美股AI设备大突袭】黄仁勋钦定下一个万亿巨头，AMAT与MRVL去杠杆洗盘完毕，闭眼抄底位！

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00:00:00,000 --> 00:00:01,320
投资不是赌博

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00:00:01,320 --> 00:00:03,500
而是一场有准备的主机

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00:00:03,500 --> 00:00:05,419
我是福哥家人们呃

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00:00:05,419 --> 00:00:06,860
上半年的AI行情

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00:00:06,860 --> 00:00:10,599
很多人都看到了我们的镁光

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00:00:10,599 --> 00:00:16,410
我们的芯片GPU都大幅的啊涨幅居前啊

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00:00:16,410 --> 00:00:17,210
赚了一波啊

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00:00:17,210 --> 00:00:20,649
但是绝大多数人啊可能漏掉了一条啊

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00:00:20,649 --> 00:00:24,329
这是贯穿这个上半年的一个主线

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00:00:24,329 --> 00:00:29,030
造芯片的设备好算你的互联网芯片啊之类的

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00:00:29,030 --> 00:00:30,510
我们的像美光

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00:00:30,510 --> 00:00:35,100
像英伟达他们设备的这些上游的这个设备厂商

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00:00:35,100 --> 00:00:37,119
一个给大家分享两只啊

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00:00:37,119 --> 00:00:40,100
应用材料迈威尔MRVL

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00:00:40,100 --> 00:00:41,500
这两只美光

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00:00:41,500 --> 00:00:46,060
英伟达哈他们都绕不开的两个这个个股

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00:00:46,060 --> 00:00:50,060
因为他们将美光生产AI的HBN

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00:00:50,060 --> 00:00:54,240
那就需要应用材料的它的刻修机设备

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00:00:54,240 --> 00:00:55,640
英伟达也是啊

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00:00:55,640 --> 00:00:57,679
英伟达大家知道它的GPU

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00:00:57,679 --> 00:01:02,000
GPU怎么能够在AI数据中心形成一个汲取呢

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00:01:02,000 --> 00:01:03,600
把这些GPU连成一片

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00:01:03,600 --> 00:01:06,140
就需要这个互联芯片

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00:01:06,140 --> 00:01:08,640
那它离不开这个M二V2maria

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00:01:08,640 --> 00:01:11,140
也是英伟达的上游设备厂商

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00:01:11,140 --> 00:01:12,280
因为大也好

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00:01:12,280 --> 00:01:15,400
美光耀他们的未来的需求越旺盛

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00:01:15,400 --> 00:01:18,969
那么就意味着他们上游的设备也会

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00:01:18,969 --> 00:01:20,349
需求也会跟上来

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00:01:20,349 --> 00:01:21,810
也会水涨船高

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00:01:21,810 --> 00:01:22,969
那我们也看到了啊

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00:01:22,969 --> 00:01:27,390
现在我们的镁光它的一个订单已经排到28年

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00:01:27,390 --> 00:01:29,670
那英伟达的订单已经排到27年

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00:01:29,670 --> 00:01:33,650
所以那毫无疑问供应他们上游的这个设备啊

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00:01:33,650 --> 00:01:35,308
像应用材料啊

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00:01:35,308 --> 00:01:36,429
像MMV1

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00:01:36,429 --> 00:01:37,868
那肯定有行情的啊

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00:01:37,868 --> 00:01:39,308
所以这个是大前提好

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00:01:39,308 --> 00:01:40,668
所以我们先看看啊

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00:01:40,668 --> 00:01:41,608
应用材料啊

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00:01:41,608 --> 00:01:46,319
为什么说应用材料对我们的美观很关键啊

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00:01:46,319 --> 00:01:47,739
因为镁光啊

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00:01:47,739 --> 00:01:51,980
HBM的存储它需要应用材料覆盖薄膜

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00:01:51,980 --> 00:01:53,879
沉积测试的船流程

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00:01:53,879 --> 00:01:57,879
它是专门服务2NM先进制成HBM啊

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00:01:57,879 --> 00:02:00,319
还有3D芯片封装的是AI

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00:02:00,319 --> 00:02:03,040
当下最紧却产生了缓解

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00:02:03,040 --> 00:02:05,219
那我们得光离了应用材料

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00:02:05,219 --> 00:02:08,270
那最基本的生产不出HBA

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00:02:08,270 --> 00:02:11,090
还有那个英伟达离开了这个音孔材料

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00:02:11,090 --> 00:02:14,270
他就做不出2NM的这个先进进程的芯片

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00:02:14,270 --> 00:02:18,180
所以应用材料它的基本面是非常的好

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00:02:18,180 --> 00:02:19,539
虽然它技术面啊

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00:02:19,539 --> 00:02:21,680
它在一个洗盘啊

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00:02:21,680 --> 00:02:25,139
很明显洗盘的一个去杠杆去干完以后

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00:02:25,139 --> 00:02:29,590
我相信这5205407位后会继续冲高

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00:02:29,590 --> 00:02:30,770
继续创新高啊

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00:02:30,770 --> 00:02:34,889
那未来我觉得应用材料有机会突破万亿

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00:02:34,889 --> 00:02:36,500
因为这个很明显

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00:02:36,500 --> 00:02:40,819
因为AI啊一生就是我们可能就一次的技术拐点

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00:02:40,819 --> 00:02:43,569
所以本能行业的创行啊

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00:02:43,569 --> 00:02:45,129
不是传统的短周期

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00:02:45,129 --> 00:02:46,699
就像我们的存储

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00:02:46,699 --> 00:02:49,199
对它也不是短期的一个周期了啊

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00:02:49,199 --> 00:02:50,900
它是一个长期的一个增长

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00:02:50,900 --> 00:02:53,659
所以应用材料也会水涨船高好

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00:02:53,659 --> 00:02:55,259
那我们再看看迈瑞尔

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00:02:55,259 --> 00:02:56,939
迈威尔刚才副歌就讲了

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00:02:56,939 --> 00:02:57,419
迈瑞尔

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00:02:57,419 --> 00:03:00,759
大家知道他可以说是跟英伟达深度绑定

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00:03:00,759 --> 00:03:03,400
刚刚战略投资了迈瑞20亿美金

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00:03:09,188 --> 00:03:09,949
为什么

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00:03:09,949 --> 00:03:11,829
因为他那么看重迈威尔

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00:03:11,829 --> 00:03:14,960
因为迈瑞尔就是做AI芯片

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00:03:14,960 --> 00:03:16,539
光互联GPU啊

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00:03:16,539 --> 00:03:19,060
这个芯片是赌每一颗一颗的

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00:03:19,060 --> 00:03:20,240
怎么连成一体

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00:03:20,240 --> 00:03:21,479
成为一个GPU集群

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00:03:21,479 --> 00:03:24,560
那么就需要迈克尔的光互联技术

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00:03:24,560 --> 00:03:27,199
光互联龙头离开了光互联

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00:03:27,199 --> 00:03:29,599
那么我们就不会有AI数据中心

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00:03:29,599 --> 00:03:33,439
那英伟达它的价值那也就是大打折扣啊

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00:03:33,439 --> 00:03:37,520
虽然我们MARIO作为我们的未来的

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00:03:37,520 --> 00:03:39,759
英伟达的上游设备厂商

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00:03:39,759 --> 00:03:42,360
它也是未来可以说是比较确定的啊

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00:03:42,360 --> 00:03:44,099
这个基本面王奕迅说吧

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00:03:44,099 --> 00:03:45,039
下一个万亿啊

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00:03:45,039 --> 00:03:46,740
就是他所以富贵也看好

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00:03:46,740 --> 00:03:50,139
那现在他也是经过一轮的调整以后

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00:03:50,139 --> 00:03:51,060
去杠杆以后啊

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00:03:51,060 --> 00:03:56,319
在220~23领啊

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00:03:56,319 --> 00:03:57,620
企稳企稳以后

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00:03:57,620 --> 00:03:59,520
那有机会啊继续冲高

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00:03:59,520 --> 00:04:01,599
好未来万亿股送给大家好

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00:04:01,599 --> 00:04:02,319
这两字啊

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00:04:02,319 --> 00:04:04,199
福哥就简单的给大家分享

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00:04:04,199 --> 00:04:07,379
福哥也为他准备了更美观跟英伟

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00:04:07,379 --> 00:04:11,919
他跟整个AI产业链相关的这些核心个股

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00:04:11,919 --> 00:04:13,699
八支并买的个股啊

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00:04:13,699 --> 00:04:14,300
准备好

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00:04:14,300 --> 00:04:16,110
大家可以去点赞

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00:04:16,110 --> 00:04:18,930
关注副歌就可以来领取B涨发

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00:04:18,930 --> 00:04:20,490
这个去找我的助理

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00:04:20,490 --> 00:04:24,000
领取上半年的这个行情操作策略就行

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