深市公司半年报预告披露踊跃，业绩整体向好。 截至7月19日，深市已有900家公司披露2026年上半年业绩预告，占深市公司总数的31%，市值占比33%。已披露公司预告净利润总额同比增幅高达147%，其中57%公司预盈，逾四成公司预增，逾三成公司持续盈利且净利润增速超50%。行业方面，有色金属、化工等周期性行业、AI算力业务相关行业及非银金融行业的业绩增幅尤为亮眼。【三成深市公司披露上半年业绩：预盈比…
产业资本密集出手回购增持。 7月以来，深市合计披露回购增持计划54单。其中，回购计划披露33单，回购金额上限为60.38亿元；增持计划披露21单，增持金额上限为16.09亿元。【产业资本密集出手
IPO市场动态。 Wind数据显示，截至7月19日发稿，今年以来A股市场已有39家拟IPO企业终止（撤回）上市进程。从板块分布看，北交所23家撤回IPO申请，是终止上市高发区。Wind数据显示，截至7月19日发稿…
AI算力产业链业绩爆发式增长：
其他高增长公司：
扭亏为盈：
中信证券指出，当前有四个核心判断：第一，指数行情处于一轮中期行情的休整到新一轮行情的酝酿阶段，短期出清已接近尾声。第二，北美AI链短期可能是科技内部的避风港，7月底北美CSP的指引前后可能迎来一波修复。第三，国产AI链高度依赖催化和趋势资金强度，国产切北美的估值收敛是比较可能的走向。第四，非AI链以轮流修复为特征。配置上聚焦三个维度的收敛：AI链上游硬件和涨价品种相对下游云服务大厂超额收益的收敛；非AI工业股相对海外对标的公司的折价修复；科技与非科技的收敛。【中信证券：指数行情处于一轮中期行情…
光大证券表示，短期市场或将逐步反弹，关注历史上市场超跌反弹过程中表现较好的行业包括国防军工、建筑材料、美容护理、食品饮料、电子、社会服务等行业。机构论后市丨短期市场或将逐步反弹
东吴证券认为，近期A股市场的回调本质上是内生交易拥挤与外围市场联动共同驱动的资金面修正，而非产业趋势证伪，当前市场已经进入底部区间。具备坚实基本面支撑的高景气方向有望率先企稳走强。机构论后市丨短期市场或将逐步反弹
国金证券指出，市场当下的核心矛盾可能并不是主线切换，而是AI硬件行情的最后演绎路径。配置推荐维持不变，仍是积极防御。机构论后市丨短期市场或将逐步反弹
港股IPO动态。 头部大模型企业月之暗面已向投资人发送上市议案，预计最快6个月内有望完成港股上市。在今年6月ARR达到3亿美元并在K3模型发布数倍增长后，该公司认为时机已经成熟。【月之暗面已向投资人发送上市议案 预…
美股ETF溢价风险集中提示。 多只纳斯达克ETF和原油LOF发布溢价风险提示公告：
美联储加息预期升温。 美国克利夫兰联储主席哈马克最新暗示，美联储可能需要提高利率，以遏制持续高企的通胀。目前，利率期货交易员认为美联储7月加息的概率约为15%，而9月加息概率约为65%。【克利夫兰联储主席暗示需加息抗通胀…
中东局势持续升级。 伊朗革命卫队宣布全面控制霍尔木兹海峡，过去数小时内拦截4艘企图违规穿越的船只。巴林境内拉响防空警报，巴林防空系统拦截伊朗导弹和无人机。科威特武装部队也表示正在拦截"敌方"导弹和无人机袭击。【伊朗革命卫队称拦截4艘“违规”船只…【巴林国际机场暂停所有航班运营】当地…【科威特称拦截“敌方”导弹和无人机袭…
里海管道联盟遭袭。 黑海地区里海管道集团石油码头的两艘油轮遭到无人机袭击，石油装载作业已暂停。据报道，里海管道联盟在遭无人机袭击后…里海管道联盟：石油装载作业已暂停
伊朗击落美军无人机。 伊朗伊斯兰革命卫队在伊朗阿瓦士击落一架美军MQ-9型"死神"无人机。据伊朗媒体19日报道，伊朗伊斯兰革命…
大模型发布密集。 阿里千问Qwen3.8大模型正式版即将发布并开源，参数达2.4T。Qwen3.8-Max预览版已首发上线阿里Token Plan、Qoder及QoderWork。阿里Qwen3.8大模型正式版即将发…
AI基础设施及算力。 九章云极在WAIC 2026上展示"AI规模化生产体系"，包括由"训练工厂"和"Token工厂"组成的"AI工厂"。天数智芯发布新一代通用GPU旗舰产品天垓300。【九章云极在WAIC发布“AI工厂”…天数智芯在WAIC 2026上正式发…
具身智能进展。 启明创投发布2026 AI十大展望，预计头部机器人公司的有效数据将从2025年的"万小时级"跃升到2027年的"百万小时级"。加速进化发布双足人形机器人旗舰平台Booster T2，搭载NVIDIA Thor芯片，算力达2070 TFLOPS。启明创投主管合伙人周志峰7月19日在…【加速进化发布双足人形机器人高算力旗…
长鑫科技中签号出炉。 长鑫科技（688825）披露首次公开发行股票网上中签结果，中签号码共有7702207个，发行价格8.66元/股。【长鑫科技中签号出炉：共约770.2…
两融业务平稳。 多家券商称未出现两融大规模强制平仓。【周末要闻汇总】1、美国不再延续涉港…
电池消费税恢复征收。 三部门将分类分步对部分电池恢复征收消费税。【周末要闻汇总】1、美国不再延续涉港…
美国调整对欧政策。 美国特朗普政府打算在欧洲及其他地区投入资金，以支持关联"让美国再次伟大"（MAGA）议程的援助项目。【美国调整对欧“援助”重点 欲推MA…
SK集团会长崔泰源预测，明年全球半导体需求将大幅增长，其中AI领域需求预计较今年增加60%至100%，整体半导体产品需求也将增长至少50%至60%。但明年新增供应量几乎为零，供需缺口恐进一步扩大。【SK崔泰源：明年半导体需求至少增五…
私募大手笔自购。 平方和投资将于下周内使用自有资金1亿元申购旗下私募证券基金产品。【又见私募大手笔自购】7月19日，平…
莱宝高科向特定对象发行A股股票申请获深交所受理。【莱宝高科：向特定对象发行A股股票申…
当前A股市场处于震荡整理、结构再平衡阶段，短期抛压已集中释放，但产业支撑逻辑并未动摇。从已披露的半年报预告来看，AI算力、半导体、非银金融等高景气方向业绩兑现明显，深市公司整体净利润同比增幅高达147%。机构普遍认为市场已进入底部区间，7月底北美CSP指引可能成为科技股修复的催化因素。需警惕中东局势升级对能源供应链的冲击，以及美联储9月加息概率升至65%对全球流动性的影响。