1. 英伟达Q2财报全面超预期：英伟达2027财年第二季度营收达962亿美元，同比增长106%，数据中心收入890亿美元，超大规模客户营收487.1亿美元。公司首次给出2028财年营收增长约70%的指引，显著高于市场预期。CEO黄仁勋强调，AI已进入“商业变现”阶段，算力直接等价于收入，行业逻辑转向商业化。英伟达预计2028财年毛利率修复至72%-73%，盈利韧性强劲。需求端，AWS将额外部署200万颗英伟达GPU，AI算力供给短缺至少延续至2028财年末。英伟达盘后一度跌约3%，现跌幅收窄至…英伟达第二财季营收962亿美元，预估…惠普公司盘后跌超10%，公司预计第四…新思科技第三财季营收24.8亿美元，…【巴克莱：美国国库券市场可以消化更大…
2. 国产AI算力需求扩张与产业链机会：英伟达财报带动A股半导体、算力硬件板块走强。半导体ETF易方达（159558）成交活跃，半导体设备ETF易方达（589130）聚焦国产算力机遇。AI算力硬件如光模块、液冷服务器需求激增，Trend Force预测2026年全球AI服务器出货量增速上修至31%，高端光模块市场规模有望达146亿美元。国产大模型如智谱GLM-5.3、MiniMax M3模型能力提升，推动AI应用落地。【英伟达二季度财报全面超预期，半导体…【AI板块多点催化，国产大模型商业化…【AI算力硬件强势回归，光模块量价齐…【芯片涨价潮蔓延至成熟制程，国产替代…美元兑韩元下跌0.5%，报1378韩…
3. 政策与产业共振，新能源与AI成主线：国家统计局数据显示，1-7月电子行业利润增长1.1倍，集成电路行业利润增长18.5倍。光伏、锂电、储能等领域迎来政策与需求双重催化，新能源ETF南方（516160）跟踪的中证新能源指数连续上涨。同时，AI产业链如半导体、消费电子、算力硬件等板块表现活跃，澜起科技、赛微电子、中际旭创等多股涨停。【财联社8月27日午间新闻精选】【新能源各子行业催化密集，南方基金旗…【AI算力需求持续扩张，南方基金钟贇…【龙头业绩集体高增长，港股通创新药E…【AI价值链主题领涨港股，恒生科技E…
1. A股市场全面上涨，成交量创纪录：8月27日A股市场全天成交额预计超1.9万亿元，较上一日放量超600亿。沪指涨0.60%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.51%，科创50指数涨3.45%。资金净流入电子、半导体、通信等板块，主力资金净买入生益科技超13亿元。市场热点轮动频繁，PCB、CPO、光通信、黄金、农业等板块表现活跃。【财联社8月27日午间新闻精选】【午评：科创50指数半日涨超3% 算…【沪深两市成交额突破1万亿 较上一日…【主力资金监控：生益科技净买入超13…
2. 港股表现分化，科技股领涨：港股恒生指数跌0.42%，但恒生科技指数涨0.19%，AI价值链、光通信等主题领涨。智谱、MiniMax、壁仞科技等科技股表现强劲。韩国央行宣布加息25个基点，基准利率升至3.00%，符合市场预期。【港股午评：恒生指数跌0.42% 恒…【美联储信誉博弈，有色攻守兼备，南方…韩国央行将基准利率从 2.75%上调…大和资本将现代汽车目标价从68万韩元…
3. 全球央行年会前夕，美元与风险资产博弈：杰克逊霍尔全球央行年会将于8月27日至29日举行，市场预期美联储9月维持利率不变的概率为63.5%。韩国加息事件引发对全球经济增速放缓的担忧，叠加美国国债市场扩容压力，避险资产如黄金、白银受到资金青睐。【美联储9月维持利率不变的概率为63…【国际油价26日下跌】国际油价26日…【美元指数26日上涨】衡量美元对六种…
1. 中国工业企业利润增长强劲：1-7月全国规模以上工业企业利润总额同比增长17.6%，高技术制造业利润增长50.1%。电子设备制造业中，光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%。集成电路行业利润增长18.5倍，AI算力需求持续扩张。【财联社8月27日午间新闻精选】【国家统计局：1—7月份以算力芯片、…
2. 企业业绩与创新药出海加速：创新药企业中报亮眼，港股通创新药ETF南方（159297）跟踪的国证港股通创新药指数涨2.05%。多家公司半年报显示业绩高增长，如大普微净利润增长477%，亨通光电增长93%。同时，AI临床开发平台企业如太美医疗科技（02576.HK）新增合同金额达3.63亿元，AI赋能医药研发趋势明显。2026年8月26日，浙江太美医疗科…【香港恒生指数开盘涨0.48%】香港…【1—7月份全国规模以上工业企业利润…
3. 消费电子与折叠屏新品发布预期：苹果公司将于9月10日举办秋季发布会，推出首款折叠屏iPhone，预计全年生产备货目标1000万部。消费电子ETF易方达（562950）跟踪的中证消费电子主题指数上涨2.2%。折叠屏、端侧AI等创新方向成为市场关注焦点。【苹果发布会定档，首款折叠屏手机或将…【AI板块多点催化，国产大模型商业化…
1. 融资余额减少，市场谨慎情绪升温：截至8月26日，两市融资余额减少32.94亿元，显示投资者对高风险资产态度偏谨慎。部分公司如洋河股份、伊利股份半年度净利润同比下降，需警惕业绩下滑风险。【两市融资余额减少32.94亿元】截…深交所公告，港股通标的证券名单调入中…
2. 地缘政治与突发事件：霍尔木兹海峡油轮被击中事件引发市场对能源供应的担忧，但目前影响有限。韩国央行加息叠加全球通胀压力，可能对新兴市场构成挑战。英伟达首席财务官表示供应仍将是瓶颈美国贸易代表格里尔表示，加拿大对美国…
英伟达超预期财报与AI算力需求扩张成为今日市场最强驱动力，带动半导体、消费电子、光通信等板块集体走强。A股成交量创纪录，显示增量资金入场意愿强烈，但港股表现分化，科技股与大盘股走势背离。全球货币政策博弈加剧，美联储利率决策与新兴市场压力并存，避险资产吸引力提升。未来需关注杰克逊霍尔年会信号、AI算力供给短缺持续性以及国内新能源与消费电子景气度变化。