1. 英伟达财报超预期，股价盘前涨超7%
英伟达发布二季度财报，营收962亿美元，同比增长106%，数据中心收入增长117%，净利润539亿美元，同比增长118%。CEO黄仁勋表示2028财年营收将增长70%，远超市场预期。摩根大通、伯恩斯坦等机构上调英伟达目标价至400美元，英伟达拟129亿美元收购Hugging Face，进一步布局AI生态全链条。财联社8月27日电，英伟达股价在超预…英伟达股价在超预期财报后盘前继续上涨…铠侠和闪迪计划在日本投资310亿美元…【美陆军将在部分军事基地部署微型核反…
2. 国产AI芯片加速迭代，算力需求爆发
华勤技术宣布超节点Q3开始批量出货，下半年收入将超100亿元，利润率优于AI服务器。亚康股份、粤万年青等公司签订大额算力服务合同，金额合计超21亿元。【华勤技术：超节点Q3开始批量出货…【上海发布2026年度关键技术研发计…【粤万年青：控股子公司签署12.44…【粤万年青：控股子公司签署12.44…
3. 半导体材料涨价潮延续，国产替代加速
硅晶圆价格三年来首次大幅上涨，AI专用硅片涨幅达18%-22%。国产硅片自给率不足12%，缺口超150万片。华特气体锗烷产品已实现产业化，应用于SK海力士等企业。【华特气体：锗烷产品已实现产业化并获…【芝加哥小麦价格刷新三年高点 市场愈…【华特气体：锗烷产品已实现产业化并获…
1. 中芯国际上半年净利润增长94.2%
中芯国际营收386.35亿元，净利润44.67亿元，同比增长94.2%，晶圆销量和平均售价均上升。【中芯国际：上半年净利润同比增长94…
2. 中国铝业半年净利润增长67.91%
中国铝业营收1254.13亿元，净利润118.71亿元，增长67.91%，拟每10股派息2.76元。【中国铝业：2026年半年度净利润同…
3. 健康元子公司研发创新药获批准
健康元子公司丽珠集团的莱康奇塔单抗注射液获药监局批准，为中国首个IL-17A/F双靶点生物制剂。【健康元：子公司获莱康奇塔单抗注射液…
4. 利扬芯片扭亏为盈，净利润增长254%
利扬芯片营收3.56亿元，净利润1537.49万元，同比扭亏为盈，主要因产品出货量增加。【利扬芯片：2026年半年度净利润1…
1. PCE数据落地，市场关注通胀与AI资本开支
美国7月PCE同比上涨3.7%，核心PCE仍高于2%。市场需平衡通胀对利率路径的影响与AI资本开支的消化能力。南方基金建议通过组合配置应对波动。【PCE落地后利率预期再波动，南方基…
2. 国家发改委推动算力网建设
“十五五”期间算力网新增投资4万亿元，重点发展算电协同和超大规模智算集群。截至6月底，全国智能算力达2185 EFLOPS。【全国一体化算力网进入加速建设期，南…
3. 港股与A股市场交投活跃
恒生指数收跌0.34%，但芯片、光通信股走强。沪深两市成交额突破2万亿元，证券板块延续强势，湘财股份、锦龙股份涨停。财联社8月27日电，铠侠和闪迪计划在…英伟达在Tradegate交易所上市…欧洲斯托克50指数期货上涨0.34%…
1. 黑海保险人被列入伊朗黑名单
伊朗将违规船只的保险人列入霍尔木兹黑名单，科威特和卡塔尔石油出口恢复至战前70%水平，抑制油价波动。伊朗将把“违规”船只的保险人列入霍尔…【科威特和卡塔尔经由霍尔木兹海峡运送…
2. 台风“沙德尔”影响亚太航运与供应链
台风“沙德尔”逼近中国东部沿海，福建海事局启动一级应急响应，多条航线停航。国际期货市场部分商品价格波动，如乙二醇跌4%。【上海发布黄浦江高潮位蓝色预警】据上…【国家统计局：2025年转型升级指数…
1. 晶圆制造设备支出上调，国产替代需求迫切
高盛上调全球WFE支出预测至1500亿美元，AI芯片、先进封装需求推动设备升级。国产设备厂商如北方华创、中微公司受益。【晶圆制造设备支出预期连续上调，南方…
2. 福建“十五五”规划：强化半导体与新能源布局
福建省规划提升车规级高功率器件研发，扩大12英寸晶圆制造产能，支持AI芯片与射频芯片开发。【福建：加快研发提升车规级高功率器件…【福建：稳步扩大12英寸晶圆、功率半…
英伟达超预期财报与AI算力需求爆发，推动半导体产业链全线走强，中芯国际、华勤技术等公司业绩亮眼。硅片材料涨价与国产替代加速，叠加政策面支持，半导体国产化进程提速。市场交投活跃，但需警惕地缘风险与利率波动对科技股估值的影响。AI与算力相关主题仍是长期主线，但短期需关注估值分化与技术面调整。